Iute Group a emis obligațiuni în valoare de 140 milioane euro, cu o dobândă de 12% și scadență în 2030

IuteCredit Finance S.à r.l., companie parte a Iute Group AS, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa, a anunțat emiterea cu succes a unor noi obligațiuni garantate – Senior Secured Bonds EUR 2025/2030 – în valoare totală de 140 milioane euro, cu o rată a dobânzii de 12% anual și scadență în perioada 2025–2030. Refinanțarea parțială a aproximativ 78 milioane euro din obligațiunile EUR 2021/2026 a fost astfel finalizată înainte de termen. O parte semnificativă a sumei, aproximativ 78 milioane euro, a fost utilizată pentru refinanțarea anticipată a obligațiunilor emise anterior (2021/2026).

Cererea a fost considerabilă, atât din partea investitorilor existenți, care au optat pentru schimbul obligațiunilor în valoare de circa 52,5 milioane euro, cât și din partea celor noi, care au subscris obligațiuni în valoare totală de aproximativ 87,5 milioane euro. Investitorii instituționali din Europa și-au exprimat astfel sprijinul larg față de emisiunea noilor obligațiuni garantate senior EUR 2025/2030, iar investitorii privați au subscris obligațiuni în valoare de aproximativ 11 milioane euro.

„Le mulțumim investitorilor existenți pentru sprijinul constant, care a făcut posibil schimbul cu succes al obligațiunilor EUR 2021/2026 cu obligațiuni EUR 2025/2030 în valoare de aproximativ 52,5 milioane euro, și îi salutăm pe noii investitori din Europa și SUA care contribuie la creșterea Iute Group în condiții atractive. Majorarea cuponului la 12% reflectă realitățile economice actuale: Euribor a crescut cu peste 2 puncte procentuale din 2021, iar randamentele titlurilor de stat americane au crescut cu peste 3 puncte. Suntem recunoscători că, în acest context, costul nostru de finanțare s-a menținut competitiv raportat la prețul general al capitalului și că încrederea investitorilor rămâne solidă. Datorită eforturilor echipelor iute din toate țările în care activăm, am reușit să stabilizăm structura de capital până în 2030. Vom continua să emitem obligațiuni în funcție de nevoile de creștere ale clienților noștri. În paralel, dezvoltăm în continuare ecosistemul nostru, portofoliul de credite și alte surse de valoare, sprijiniți de o profitabilitate solidă,” a declarat Tarmo Sild, CEO al Iute Group AS.

„Această emisiune de obligațiuni este o confirmare a încrederii investitorilor în viziunea noastră și în modelul nostru de creștere durabilă. Pentru iute Moldova, stabilitatea financiară a Grupului înseamnă mai multă capacitate de a inova, de a digitaliza serviciile și de a răspunde prompt cerințelor clienților noștri din Republica Moldova. Rămânem concentrați pe dezvoltarea unui ecosistem financiar modern, accesibil și sigur,” a adăugat Sergiu Sobuleac, CEO iute Moldova.

Se preconizează că obligațiunile EUR 2025/2030 vor fi admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori din Frankfurt (General Standard) și pe Piața Reglementată Baltică a Bursei Nasdaq Tallinn în jurul datei de 9 iunie 2025.

Investitorii care dețin obligațiuni EUR 2021/2026 și au optat pentru conversia acestora vor primi, pentru fiecare obligațiune schimbată, un bonus în numerar de 2,50 euro, plus dobânda acumulată și neplătită aferentă perioadei 6 aprilie 2025 – data decontării. Cei care au ales răscumpărarea în numerar vor primi 99 de euro per obligațiune, plus dobânda acumulată și neplătită pentru aceeași perioadă. Decontarea obligațiunilor răscumpărate în numerar este programată pentru 16 iunie 2025 sau în jurul acestei date.

În această tranzacție, Oppenheimer & Co. Inc. (New York / Londra) și AS LHV Pank (Tallinn) acționează în calitate de coordonatori ai procesului de subscriere a obligațiunilor. Signet Bank AS (Riga) are rol de co-manager, iar Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt/Main) este agent de vânzare și listare. Aalto Capital (München) este consultantul financiar al Iute Group.

Despre iute Moldova: Compania iute Moldova este parte a iute Group, companie Fintech Estoniană, prezentă în patru țări europene: Moldova, Albania, Macedonia și Bulgaria. iute Moldova, cea mai rapidă instituție de creditare nebancară din Republica Moldova, este prima companie de microfinanțare ce pune la dispoziția clienților un proces de creditare 100% digital prin intermediul aplicației Myiute, opțiuni de procurare a produselor în rate la peste 1000 de parteneri din țară, o rețea de bancomate cardless, precum și asigurări în caz de accident. Strategia iute Moldova a fost și rămâne a fi concentrată pe digitalizarea tuturor serviciilor oferite.

#iute Group #obligatiuni

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Banca Centrală a Federației Ruse (CBR) a decis vineri, 25 iulie, să reducă rata cheie de politică monetară de la 20% la 18%, atingând astfel cel mai scăzut nivel din ultimul an. Decizia vine după o perioadă de presiuni intense din partea mediului de afaceri și a elitelor economice, pe fondul încetinirii semnificative a economiei.

Instituția justifică măsura prin scăderea mai rapidă decât era anticipată a presiunilor inflaționiste, inclusiv a celor persistente, dar și prin semnele clare că economia rusă începe să se răcească. Ca urmare, prognoza oficială de inflație pentru 2025 a fost ajustată în jos, de la 7–8% la 6–7%.

Totuși, Banca Centrală avertizează că nu este momentul pentru relaxare. În comunicatul său, instituția precizează că următoarele decizii privind rata dobânzii vor depinde de evoluția inflației și de stabilitatea așteptărilor inflaționiste. Politica monetară va rămâne restrictivă până când inflația va reveni la ținta fixată pentru 2026.

Reducerea era larg anticipată, singura necunoscută fiind amploarea scăderii – estimările experților variind între 1 și 3 puncte procentuale. CBR a ales varianta de mijloc, considerată un compromis între cerințele pieței și riscurile macroeconomice.

Potrivit datelor oficiale, inflația anualizată a scăzut la 9,2% în iulie, iar inflația de bază a coborât la 4,5%, față de 8,8% în primul trimestru. În același timp, inflația sezonier ajustată a scăzut semnificativ în trimestrul al doilea – un semn că măsurile restrictive ale Băncii Centrale încep să dea roade. Cu toate acestea, așteptările inflaționiste în rândul populației și companiilor rămân ridicate, ceea ce îngrijorează instituția.

CBR remarcă o atenuare a supraîncălzirii economice, dar consideră că scăderea activității în sectoarele civile nu este un semn de criză, ci reflectă o încetinire a cererii interne, în timp ce economia generală continuă să crească moderat.

Piața muncii începe, de asemenea, să se echilibreze. Proporția companiilor care acuză lipsa forței de muncă este în scădere, cererea pentru angajați scade în anumite sectoare, iar salariile cresc într-un ritm mai lent decât în 2024 – deși încă mai rapid decât productivitatea, ceea ce continuă să alimenteze presiunile inflaționiste.

Printre riscurile identificate de Banca Centrală se numără: supraîncălzirea economiei, inflația ridicată, scăderea prețurilor la petrol, tensiunile geopolitice și eventualele devieri de la parametrii bugetari anunțați. Instituția avertizează că va reacționa dacă autoritățile fiscale vor crește cheltuielile peste nivelul planificat.

Singurul risc de natură dezinflaționistă recunoscut de CBR este acela ca politica monetară dură să „răcească” excesiv economia. Cu toate acestea, prognoza de creștere economică a fost menținută neschimbată, estimându-se un avans al PIB-ului între 1% și 2% în 2025.