Oferta de listare a furnizorului de electricitate Premier Energy se încheie prin vânzarea a 36 milioane de acţiuni la valoarea de 19,5 lei românești pe acțiuni, fără realocări între tranşe şi fără tranzacţii suplimentare.
Admiterea acțiunilor la tranzacționare și începerea tranzacționării la BVB, având simbolul “PE”, este de aşteptat să aibă loc în data de 27 mai 2024 sau în jurul acestei date. Imediat după admitere, acțiunile societății vor fi incluse în indicele BET al BVB .
Societatea vrea să folosească fondurile obținute prin listare pentru a achiziționa active de energie regenerabilă în România și în Moldova, precum și în vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile. Societatea intenționează să distribuie sub formă de dividende 30% – 70% din profitul său net anual consolidat.
Oferta Premier Energy constă în 35.937.859 de acțiuni oferite, reprezentând 28,75% din capitalul social total emis de Premier Energy.
În urma ofertei, EMMA Capital va continua să dețină 71,25% din acțiunile Premier Energy Group (luând în considerare vânzarea Acțiunilor Supra-alocate).
Prețul ofertei a fost stabilit la 19,5 lei pe acțiune oferită, ceea ce implică o capitalizare de piață de 2,4 miliarde lei (489,8 milioane euro).
Încasările brute din ofertă sunt de 695,1 milioane lei, constând în 483,5 milioane lei pentru emitent și 211,5 milioane lei pentru acționarul vânzător (luând în considerare vânzarea Acțiunilor Supra- alocate).
Oferta a constat dintr-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili, cu o împărțire finală a Tranșelor Oferite după cum urmează: 20% din Acțiunile Ofertei alocate investitorilor de retail, iar restul de 80% din Acțiunile Ofertei alocate investitorilor instituționali.
Investitorii de retail din România au avut dreptul la o reducere de 5% din prețul de ofertă pentru ordinele de subscriere depuse în mod valabil în primele trei zile lucrătoare ale perioadei de pfertă. Pentru ei, prețul final de ofertă este de 18,53 lei.
Premier Energy Group are peste 1.000 MW capacitate de generare a energiei electrice regenerabile în proprietate, management sau în dezvoltare în România și Moldova. În România, grupul este al treilea cel mai mare distribuitor şi furnizor de gaze naturale cu peste 150.000 de puncte de consum. De asemenea, este cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum și peste 840.000 de clienți, deservind aproximativ 70% din populația Moldovei. În urma achiziţiei CEZ Vânzare în România, Premier Energy Group deserveşte în total un număr de aproximativ 2,4 milioane de clienți de energie electrică și gaze naturale în România și Moldova (o creştere de aproximativ 1,4 milioane), majoritatea fiind clienţi casnici și întreprinderi mici.
