Netflix negociază un pachet uriaș de credite în valoare de 59 de miliarde de dolari, necesar pentru finanțarea achiziției Warner Bros. Discovery — una dintre cele mai mari tranzacții corporative din istoria industriei media. Suma va acoperi partea cash a unei tranzacții evaluate la 83 de miliarde de dolari, iar finanțarea este coordonată de gigantul bancar american Wells Fargo, scrie Financial Times.
Documentația internă a operațiunii, denumită codificat „Project Noble”, arată ambiția Wells Fargo de a-și consolida poziția în liga mare a băncilor de investiții, încercând să concureze direct cu nume precum JPMorgan Chase, Bank of America și Goldman Sachs.
La finanțare s-au alăturat și alți doi giganți bancari internaționali. BNP Paribas s-a angajat să ofere 20,7 miliarde de dolari, iar HSBC va contribui cu aproape 9 miliarde. Atât pentru Wells Fargo, cât și pentru BNP Paribas, este vorba despre cel mai mare credit-punte acordat vreodată unui client corporativ, potrivit surselor citate de FT.
Creditul a fost structurat ca un „bridge loan” (credit-punte), destinat acoperirii nevoilor imediate de lichiditate până când Netflix va atrage finanțare pe termen lung de la investitori instituționali, prin emisiuni de obligațiuni și noi facilități de credit.
Planul Netflix include contractarea unui pachet extins de finanțări suplimentare, ce ar urma să cuprindă: 25 de miliarde de dolari în obligațiuni neasigurate, 20 de miliarde de dolari în noi linii de credit și 5 miliarde de dolari într-o linie de credit revolving.
Toate detaliile apar în documentele depuse la autoritățile americane de reglementare.
Dacă tranzacția se va finaliza, achiziția Warner Bros. Discovery ar reprezenta un moment istoric în industria globală a divertismentului și ar transforma Netflix în cel mai mare conglomerat media din lume, depășind giganți precum Disney, Comcast și Paramount.
Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!
