Grupul TRANS-OIL a emis cu succes US$50M adițional la recentul eurobond 450M USD 5NC3

La 10 septembrie 2021, Trans-Oil Group („Grupul”) a încheiat cu succes emiterea adițională de 50 milioane de dolari SUA la eurobondul curent de 450 milioane dolari, scadent în 2026. Tranzacția aduce eurobondul curent la o mărime de referință de 500 milioane dolari SUA, după ultima emisiune de eurobond de 400 de milioane de dolari SUA în aprilie 2021 și recenta emisiune adițională de 50 milioane de dolari SUA în iunie 2021, susținând cererea investitorilor și sporind lichiditatea.

Noua emisiune adițională a fost lansată ca urmare al tranzacționărilor intense pe piața secundară și a generat o cerere remarcabilă din partea investitorilor, cu un portofoliu total de cereri care a atins 300 de milioane de dolari SUA în timpul formării portofoliului, reflectând supra subscrierea de șase ori. Cererea de înaltă calitate a venit din partea investitorilor instituționali din SUA (offshore), Marea Britanie și Europa continentală, reprezentând aproximativ 50, 25 și 25% din portofoliul final. Ca rezultat, emisiune adițională a avut un preț de 104,125, reflectând randamentul final de 7,33% (YTW) – cu mult sub randamentul emisiunii inițiale.

Tranzacția îmbunătățește în continuare structura de capital și maturitate a datoriilor Grupului, înlocuind liniile inflexibile de finanțare comercială pe termen scurt cu linii de finanțare pe termen lung. S&P și Fitch au reafirmat ratingurile de credit ale Grupului și ale Eurobondului ca urmare a emisiunii adiționale.

Citi, ING și Renaissance Capital au acționat în calitate de Joint Lead Managers și Joint Bookrunners în legătură cu emisiunea adițională.

„Cererea excepțională a investitorilor internaționali pe care am văzut-o pentru noua noastră emisiune adițională este o mărturie suplimentară a performanței noastre remarcabile în mod constant, consolidând modelul de afaceri și profilul de credit solid. Suntem recunoscători pentru sprijinul investitorilor noștri de lungă durată și salutăm nume noi, care vor beneficia de o lichiditate sporita ca urmare a majorării mărimii de referință totale la 500 milioane dolari SUA. Odată cu noua emisiune, noi continuăm să ne îmbunătățim structura de capital și să extindem scadența datoriilor, contribuind la creșterea durabilă și la dezvoltarea francizei regionale agroindustriale ”- a comentat Vaja Jhashi, CEO și fondator al Trans-Oil Group.

#trans oil. eurobond #emisii

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Peste 160.000 de buletine de identitate românești au fost anulate din 2023 până în prezent, potrivit datelor oficiale ale autorităților din România. S-a întâmplat în urma controalelor privind stabilirea domiciliului și a verificărilor administrative asupra cărților de identitate, odată cu modificarea legii privind obținerea cetățeniei române.

Aproximativ două treimi dintre aceste documente aparțin cetățenilor moldoveni. Aceasta procedură administrativă generează incertitudine privind dreptul de ședere, accesul la servicii și stabilitatea pe termen lung.

În acest context, specialiștii în imobiliare observă o schimbare de comportament: oamenii caută soluții legale și sigure, care să nu depindă de modificări legislative sau interpretări administrative.

„Una dintre soluțiile analizate tot mai des este stabilirea legală a reședinței la domiciliul propriu, prin deținerea unui imobil, acolo unde legislația permite acest lucru. Reședința legată de o proprietate oferă mai multă stabilitate decât șederea temporară sau declararea unei adrese care poate fi contestată”, susțin experții Proimobil.

Datele arată că România rămâne o piață activă. Anual, aici se înregistrează peste 160.000 de tranzacții imobiliare.

Experții imobiliari subliniază că nu este vorba despre mutarea dintr-o țară în alta, ci despre o analiză atentă a riscurilor într-un context legislativ tot mai strict.

Anularea documentelor a determinat mulți cetățeni să își regândească opțiunile de stabilitate. Pentru cei care vor să evite riscuri pe viitor, claritatea juridică și o reședință stabilă, la domiciliul propriu, devin criterii tot mai importante atunci când iau o decizie.

În ceea ce privește prețurile, media pe metru pătrat în orașele din România este de aproximativ 1.600–1.800 de euro, valori apropiate de cele din Chișinău, unde prețurile ajung la 1.700–1.900 de euro pe metru pătrat.