Grupul TRANS-OIL a emis cu succes US$50M adițional la recentul eurobond 450M USD 5NC3

La 10 septembrie 2021, Trans-Oil Group („Grupul”) a încheiat cu succes emiterea adițională de 50 milioane de dolari SUA la eurobondul curent de 450 milioane dolari, scadent în 2026. Tranzacția aduce eurobondul curent la o mărime de referință de 500 milioane dolari SUA, după ultima emisiune de eurobond de 400 de milioane de dolari SUA în aprilie 2021 și recenta emisiune adițională de 50 milioane de dolari SUA în iunie 2021, susținând cererea investitorilor și sporind lichiditatea.

Noua emisiune adițională a fost lansată ca urmare al tranzacționărilor intense pe piața secundară și a generat o cerere remarcabilă din partea investitorilor, cu un portofoliu total de cereri care a atins 300 de milioane de dolari SUA în timpul formării portofoliului, reflectând supra subscrierea de șase ori. Cererea de înaltă calitate a venit din partea investitorilor instituționali din SUA (offshore), Marea Britanie și Europa continentală, reprezentând aproximativ 50, 25 și 25% din portofoliul final. Ca rezultat, emisiune adițională a avut un preț de 104,125, reflectând randamentul final de 7,33% (YTW) – cu mult sub randamentul emisiunii inițiale.

Tranzacția îmbunătățește în continuare structura de capital și maturitate a datoriilor Grupului, înlocuind liniile inflexibile de finanțare comercială pe termen scurt cu linii de finanțare pe termen lung. S&P și Fitch au reafirmat ratingurile de credit ale Grupului și ale Eurobondului ca urmare a emisiunii adiționale.

Citi, ING și Renaissance Capital au acționat în calitate de Joint Lead Managers și Joint Bookrunners în legătură cu emisiunea adițională.

„Cererea excepțională a investitorilor internaționali pe care am văzut-o pentru noua noastră emisiune adițională este o mărturie suplimentară a performanței noastre remarcabile în mod constant, consolidând modelul de afaceri și profilul de credit solid. Suntem recunoscători pentru sprijinul investitorilor noștri de lungă durată și salutăm nume noi, care vor beneficia de o lichiditate sporita ca urmare a majorării mărimii de referință totale la 500 milioane dolari SUA. Odată cu noua emisiune, noi continuăm să ne îmbunătățim structura de capital și să extindem scadența datoriilor, contribuind la creșterea durabilă și la dezvoltarea francizei regionale agroindustriale ”- a comentat Vaja Jhashi, CEO și fondator al Trans-Oil Group.

#trans oil. eurobond #emisii

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Grupul francez Carrefour a anunțat joi că negociază vânzarea operațiunilor din România către frații Pavăl, prin intermediul vehiculului de investiții Paval Holding. Valoarea tranzacției este estimată la 823 milioane de euro, scrie romaniatv.ro

Potrivit comunicatului citat de ZF.ro, operațiunea face parte din analiza strategică lansată de Carrefour la începutul anului 2025. Paval Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul național în domeniul bricolajului.

Carrefour România operează 478 de magazine, dintre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități discount. Rețeaua a generat vânzări brute (inclusiv TVA) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și 2025 estimat, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale grupului francez.

Conform datelor financiare publicate, în 2025, Carrefour România a raportat vânzări nete de 2,7 miliarde de euro, un EBITDA de 173 milioane de euro și un profit operațional recurent de 29 milioane de euro.

Finalizarea tranzacției este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026, sub rezerva aprobărilor necesare.

„Vânzarea Carrefour România confirmă progresul bun al analizei portofoliului inițiate în 2025. În urma tranzacțiilor majore finalizate în ultimele douăsprezece luni, în special răscumpărarea participațiilor minoritare din Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia, Grupul își continuă transformarea și își concentrează activitatea asupra celor trei piețe principale pentru businessul său”, a declarat Alexandre Bompard, președinte și director general al Carrefour.

Prin această mutare, frații Pavăl își consolidează poziția în retailul românesc, extinzându-se dincolo de segmentul de bricolaj către zona de comerț alimentar și hipermarketuri, într-una dintre cele mai mari tranzacții din retailul românesc din ultimii ani.